四季度成功完成104亿元债券融资!科学城集团2024年度债券融资圆满收官

今年以来,科学城集团持续强化融资保障工作。12月19日,集团2024年第五期中期票据成功发行,标志着集团今年债券发行工作圆满收官。


2024年四季度,集团在监管机构、市场投资者及国泰君安证券等债券主承销商的大力支持下,成功完成了五期公司债和两期中期票据的发行,累计发行规模达104亿元,直接融资工作取得丰硕成果,融资动能持续增强。


在交易所公司债券层面,科学城集团四季度圆满完成74亿元公司债券发行:


10月8日,集团申报的50亿元私募公司债券和24亿元可续期私募公司债券,成功取得上海证券交易所出具的无异议函。


10月18日,集团成功发行2024年度非公开发行公司债券(第一期),发行规模20亿元,为双品种发行,票面利率分别为2.55%和2.58%,认购倍数分别为1.53倍和2.01倍;


11月1日,集团成功发行2024年度非公开发行公司债券(第二期),发行规模15亿元,为双品种发行,票面利率分别为2.77%和2.90%,认购倍数分别为1.86倍和2.22倍;


11月11日,集团成功发行2024年度非公开发行可续期公司债券(第一期),发行规模12亿元,为双品种发行,期限分别为1+N年和2+N年,票面利率分别为2.63%和2.85%,认购倍数分别为2.00倍和2.04倍;


11月26日,集团成功发行2024年度非公开发行公司债券(第三期),发行规模15亿元,票面利率为2.79%,认购倍数为1.47倍;


12月10日,集团成功发行2024年度非公开发行可续期公司债券(第二期),发行规模12亿元,票面利率为2.55%,认购倍数为2.17倍。


集团此次私募公司债和可续期公司债的申报获得了上交所的指导和支持,在严控新增地方债务的背景下,仍实现了额度新增,有效推动集团进一步提升直接融资占比,优化债务结构,为集团可持续发展打下坚实基础,充分彰显出集团向产业类国企转型升级的重大成效。


在交易商协会非金融企业债务融资工具层面,科学城集团四季度圆满完成30亿元中期票据发行:


10月24日,集团成功发行2024年度第四期中期票据,发行规模10亿元,票面利率为2.82%,认购倍数为1.48倍,其中,该10亿规模中票全部为新增额度;


12月19日,集团成功发行2024年度第五期中期票据,发行规模20亿元,期限为3年,票面利率为2.42%,认购倍数为2.13倍。值得关注的是,本期中期票据自申报至交易商协会起,仅一个月时间便获得了交易商协会出具的接受注册通知书,体现了交易商协会对集团的充分认可和鼎力支持,展现出“科学城速度”与实力。


科学城集团在2024年四季度圆满完成104亿元债券融资,充分体现了监管机构和资本市场对广州开发区综合实力和发展前景的高度认可,亦体现了对科学城集团的经营情况和管理水平的坚定信心。未来,集团将持续积极探索融资渠道,不断优化债务结构,为推动重点项目建设提供有力支撑;深化对外合作,与广大投资者和合作伙伴携手共进,大力激发和释放混改动能活力;加快落实转型升级举措,持续深化“制造当家”,不断做强做优主业,为未来的高质量发展积蓄潜能。

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