近日，科学城（广州）投资集团有限公司成功定价4亿美元境外债券。本期境外债券发行规模4亿美元，发行期限1.5年，主体评级及债项评级惠誉BBB。
本次境外债券项目在科学城集团与全球协调人国泰君安国际的共同努力下，获得来自监管机构的大力支持。在各方积极配合、高效联动下，以显著优于可比公司的最短时效取得了国家发改委的批复。
本次发行受到境内外资本市场投资者的大力支持，其中国际投资机构主要包括贝莱德（BlackRock）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、安本资管（Aberdeen AM）、宝盛集团（Julius Baer）、野村证券（Nomura）等，中资投资机构主要包括华夏基金、博时基金、鹏华基金等数十家主流机构。全场超100个账户下单，簿记总订单近10亿美元，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄40个基点。
本期海外债券的成功发行，充分体现了监管部门、境内外资本市场专业投资者对科学城集团的高度认可。