科学城集团成功发行30亿元永续中期票据

4月18日,科学城(广州)投资集团有限公司2024年度第一期中期票据在银行间债券市场成功发行。本期中期票据发行规模15亿元,发行期限2+N年,主体/债项评级AA+/AA+,募集资金全部用于偿还有息债务,票面利率2.71%,认购倍数2.6倍,创集团信用债发行票面利率新低。


一周后的4月26日,科学城(广州)投资集团有限公司2024年度第二期中期票据再次成功发行,本次为纯市场化发行。本期中期票据为双品种发行,发行规模合计15亿元,发行期限分别为2+N年和3+N年,票面利率分别为2.79%和3.04%,主体/债项评级AA+/AA+,募集资金全部用于偿还有息债务。本期债券为集团首次成功发行3+N期限的永续债券。


凭借过往的债券经验,结合专业机构的建议,集团在审核阶段与交易商协会进行了多轮沟通,在严控新增地方债务、限制城投企业发债的背景下,成功完成了产业化主体认证,顺利取得了监管机构的发行批复。发行阶段,集团协同专业机构通过对市场的精准研判,有效把握了市场窗口,定价当天吸引了众多市场投资者踊跃参与认购,市场化认购程度高,最终在两周内成功完成30亿批文的发行工作。

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