科学城发展集团成功发行首笔CMBS产品

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1月24日,平安证券-科学城总部经济区资产支持专项计划在深交所成功发行,募集总规模8.3亿元,优先级规模为7.88亿元,发行利率4.1%。本专项计划原始权益人为科学城集团旗下发展集团,增信方为科学城集团,为集团体系内首单商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS),也是发展集团首次亮相债券市场。本次专项计划投资者参与踊跃,超15家非银机构竞相认购,边际倍数2.43,充分体现了市场投资者对发展集团和科学城集团主体信用和商业运营实力的高度认可,为未来公司优化资本结构提供新的方向。


该专项计划标的物业为总部经济区A1-A5栋,位于广州市黄埔区科学大道239号-243号,为地铁6号线上盖商业办公园区,周边临近万达广场、高德汇、科学城广场等商圈。凭借园区专业化的管理及精细化的服务水平,总部经济区荣获“广东省物业管理示范大厦”“广州市和谐物业幸福小区”称号,并吸引大批世界500强及现代服务业、“IAB”“NEM”企业入驻。


科学城发展集团成立于2021年5月,注册资本为60380万元,是为落实区委、区政府对国企改革专业化重组要求,进一步整合科学城集团园区投资运营板块相关业务资源,提高市场竞争力,在战略性高度重新组建的二级集团公司。


截至2023年末,科学城发展集团资产规模约453亿元,旗下运营项目已达49个,总建筑面积约376万平方米。旗下在建及运营项目多区域涵盖知识城、科学城、海丝城乃至湾区科创核心区域,依托高效能、高标准、高水平的开发建设、运营服务能力,着力打造一批富含“国际范、时代风、岭南韵、黄埔魂”的城市坐标形象。


未来,科学城发展集团将深入践行国有企业使命担当,坚持在稳字当头、稳中求进工作总基调上,力求开拓创新,通过多元化融资方式,高效盘活存量资产,降低整体资金成本,增强发展动力,持续推动企业及区域经济高质量发展。

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